1、工具/原料金融理财方法/步骤1获取金融客户源。可以通过相关机构得到客户源，一般客户基本资料比较具体。2电联潜在客户。电话联系潜在客户也叫电话营销，这里需要更多的技巧，往往直接销售大都会被拒绝，而带有附近的知识技巧会更吸引客户。3建立客户管理群。
2、要了解并满足客户的需求，那就要学会正确的提问。而提问的时候就要注意，要为产品做好准备的问题、站在客户的需求角度提问、为有目的有收益的交易完成问题、为以后的长期合作提问。正确的提问可以有效的掌握客户的需求、能保持良好的客户关系、能掌控销售谈判的过程。
3、拜访前的调研。在拜访客户之前，要充分对客户的情况和行业情况进行调查和了解。比如客户的实力，客户的销售情况，客户的人际关系，客户的性格等等要尽可能多的了解。拜访客户前的准备。凡事预则立，不预则废。要顺利拜访并开发成功，须做好前期准备工作。
4、打电话 你的公司会给你些客户的电话号码，让你去一一打电话，能否成功成交，取决于你的话术，良好的沟通技巧是成功的一半，另一半来自他自己的财务管理。
5、问题一：贷款业务员怎么通过渠道开发客户 方法： ①百度知道、贴吧、阿里巴巴、P2P、行业网站、论坛、QQ群都是不错的搜索平台。 ②在一些贷款公司群、金融群里，和群友交换客户资源。 ③向公司老业务员请教，或者查查公司合作单位，看看还有没有漏网之鱼。
6、巩固现有产品的市场份额：金融产品开发不仅是为了开拓新市场，而且还要巩固已有市场，增加现有产品在市场上的销售量。这一目标的实现可以依靠以下两项措施：（1）增加产品的交叉销售。即不断扩大与改善企业服务范围或对金融产品进行重新组合，以便为客户提供更加便利、全面的服务，从而增强对客户的吸引力。
着装要专业，时刻记着我们是金融人士，需要良好的职业形象，当我们技巧不够，话术不专业的时候，请一定着装专业一点。
金融服务营销操作流程的五个基本步骤是：金融服务市场调研与营销环境分析；目标市场选择与定位；目标市场介入；金融服务品质评价；客户关系维护。
定价策略：通过分析市场需求和产品特点，确定适当的价格策略和定价范围，以保证产品盈利和市场竞争力。推广活动策划：制定线上和线下的推广计划，通过广告、促销、公关等手段宣传产品特点和优势，吸引目标客户的注意力和购买欲望。
不好做。深圳金融贷款公司得有一定的资源，或者勤奋还得还有机遇。当然，做好了，还是非常挣钱的。需要每天不停的去跑客户，想近方法去留住客户。
建设并推广公司网站。首先在网上一个公司的网站即是公司的形象，因此网站不仅注重程序的优良性，还要注重网站的美观、大气、诚信等等，因为金融外汇是涉及到资金的行业，因此一个好的网站一定要做到这些。必要的时候甚至可以使用flash、javascript来衬托网页。
柜台销售的流程与技巧经验分享 直接要求法 销售人员得到客户的购买信号后，直接提出交易。使用直接要求法时要尽可能地避免操之过急，关键是要得到客户明确的购买信号。例如王先生，既然你没有其他意见，那我们现在就签单吧。
1、当客户讲到要点或在停顿的间隙，销售人员要以点头等方式适当给予回应，这可以激发客户继 续谈话的兴趣。配合其他沟通手段 除了语言外，还有许多沟通的方式，如体贴的微 笑、热情的眼神、适当的表情、得体的动作等，都可以使客户受到鼓励，进而产生交谈的欲望。
2、如果你不想去听，去他们公司楼下转悠就可以了，在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。 在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是B类，A类也很多，不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝，先挤进他们的采购序列再说，充当甲方的价格磨刀石呗。
3、最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。 通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩，我们可以去听听他们的理财沙龙。
4、个人隐私和保密要求 在某些行业和公司中，员工需要遵守严格的保密要求，这可能会让他们难以与同事分享自己的想法和感受。例如，律师、医生、金融从业者等职业通常需要保守客户的信息和商业机密，这可能会限制他们与同事之间的交流和互动。综上所述，职场中的交心难度是由多种因素共同作用的结果。
5、也充分了解市场、竞争对手和客户的需求，客户往往更愿意和足够专业的销售打交道，如果你能做到足够专业，赚钱就会是一件很轻松的事情。
在谈判中要凝视对方的眼睛。凝视对方的眼睛，一则展现自信，二则“眼睛是心灵的窗户”，你可以透过他的眼神发明他没用语言表达出来的“内在”。由于一小我私家的眼睛是无法哄人的。药学会聆听。除了准确简便地表达自已的看法外，更紧张的是要学会多听。
方法有两个：让利益作为杠杆，比如，转介绍一位“下家”将对此客户产生一定的好处，这种好处根据行业的不同，内容也不同，如推荐客户可以共享被推荐客户的一些资源、购买产品或服务有更大优惠等；最直接有效的方法是与负责人搞好客情关系，这样请其动动嘴就容易得多了。
快速的搞定大客户，可以用以下十招： 充足的客户拜访准备 现在很多业务员一旦发现目标客户，马上就抄起电话联系或转头就带上资料登门陌拜，这样很可能因为准备不充分而被客户所拒绝，浪费了宝贵的客户资源。
-【选择契合客户需求的企业做背书】 因为不是背书企业规模越大，能发挥的作用就越大，而是用无限接近于客户现在需求的，同类同质客户作为背书，才能发挥最大的作用。 -【以531的频次催采购确定上会时间】一个月内，通过五次微信、三次电话、一次拜访，来催采购推进进程。
大客户销售需要具备两项必备技能：一项是“术”，也就是销售技巧，指的是在一次销售拜访中搞定一个（或几个）人的本事，考验的是销售人员的即时反应、察言观色、沟通技巧，在“术”上修炼优秀的销售人员，在交谈中总能让人觉得愉快、自然、不会冷场、有感染力，甚至在生活中接触也让人觉得很舒服。
假定准顾客已经同意购买：帮助准顾客挑选：许多准顾客即使有意购买，也不喜欢迅速签下订单，他总要东挑西拣，在产品颜色、规格、式样、交货日期上不停地打转。