金融咨询业务流程主要分为咨询申请、咨询机构受理和风险处理三个部分。首先，客户寻求服务的步骤如下：第一步是提交咨询申请，客户需编写一份详细的客询通知书，其中需明确咨询任务的范围、期限、所需文件以及客户将提供的支持等信息。
制定金融策略：根据客户的需求和市场变化，为客户制定长期或短期的金融策略，帮助客户实现财务目标。 咨询领域涉及范围：金融咨询涵盖了广泛的领域，包括但不限于股票、债券、基金、期货、期权等投资产品，以及保险、银行理财产品、税务规划等方面的咨询。
投资策略咨询：根据客户的投资目标、风险承受能力和投资期限，为客户提供投资建议和策略。风险管理咨询：识别和管理金融风险，帮助客户规避不必要的财务风险。资产配置建议：根据客户财务状况和市场环境，为客户提供资产配置的合理化建议，以实现资产最大化增值。
财务规划咨询 金融咨询师会与客户合作，根据客户的财务状况、目标和风险承受能力，制定个性化的财务规划方案。这可能包括资产配置、退休规划、子女教育基金规划、遗产规划等方面。他们提供专业的财务咨询，帮助客户实现财务目标。
金融咨询是一种专业服务，它主要由信托公司执行，专注于金融领域的业务咨询。这种服务涵盖的内容包括深入研究和预测汇率、利率和黄金价格等金融市场的动态，同时还需要对相关国家的外汇政策和法律法规有深入的了解。通常，这些任务会通过国际信托公司的海外分支或合作的海外金融机构来实施。
着装要专业，时刻记着我们是金融人士，需要良好的职业形象，当我们技巧不够，话术不专业的时候，请一定着装专业一点。
金融类公司的注册经营范围通常包括以下一些项目：资金融通服务：包括各类融资、贷款、担保等服务。投资理财：包括证券、基金、期货等投资及理财业务。金融咨询：提供金融顾问、咨询、评估等服务。保险代理：代理各类保险产品的销售、推广等。金融信息服务：提供金融信息、数据分析、风险评估等服务。
金融类公司在注册时可以选择的经营范围较为广泛，具体如下：投资管理：提供投资咨询、投资管理、投资组合管理等服务。证券经纪和交易：执行证券买卖订单、提供证券交易咨询和经纪等服务。银行业务：提供存款、贷款、汇款、信用卡、外汇兑换等银行相关服务。
金融类公司可以注册的经营范围包括但不限于以下内容：资产管理：证券投资基金管理、资产管理计划管理、证券投资咨询、财务顾问等。证券业务：证券经纪与代理、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营等。信贷业务：融资担保、金融租赁、贷款业务、融资租赁、小额贷款等。
贷款业务：-吸收公众存款，发放贷款，提供金融服务。信用卡服务：-发行、受理、代理信用卡业务。金融租赁：-提供金融租赁服务，包括设备租赁、融资租赁等。保险业务：-从事保险代理、经纪、理赔等相关保险业务。投资管理：-提供投资咨询、基金管理、资产管理等投资服务。
金融咨询服务主要是提供金融方面的专业咨询和建议，帮助客户解决金融问题，实现资产增值。金融咨询服务涉及多个方面，以下是详细的解释：咨询服务内容概述 金融咨询服务主要包括为个人或企业提供金融市场的分析、投资策略的制定、风险管理方法的建议等。它涉及从金融市场动态到金融产品选择的一系列专业服务。
金融资讯公司是一种专门提供金融信息和相关新闻服务的机构。它们的主要业务是收集、整理、分析和传播各种金融数据、市场情报、宏观经济信息以及行业动态等。这些公司通常拥有专业的团队和先进的系统，能够实时更新和解读金融市场动态，为客户提供及时、准确、全面的金融资讯。
金融咨询师是专业的金融领域从业者，他们主要为客户提供关于投资、财务规划、市场分析和风险管理等方面的专业建议和咨询服务。金融投资分析 金融咨询师会分析各类投资产品的市场表现，包括股票、债券、基金、期货等，评估其潜在风险和收益，为客户提供个性化的投资建议。
经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；高科技项目的技术开发、转让。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 。
提供企业管理咨询服务，包括战略规划、组织架构设计、运营优化等。 提供经济贸易咨询服务，如市场调研、行业分析、政策解读等。 提供企业登记代理服务，协助客户完成公司注册、变更、注销等手续。 提供企业财务咨询服务，如会计代理、税务筹划、风险管理等。
常见的咨询公司有财务咨询公司、技术咨询公司、投资咨询公司等等，常见的咨询公司经营范围有投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、企业营销咨询、劳务咨询、人力资源咨询、文化艺术咨询、企业形象策划、市场营销策划等等。值得注意的是，若是依照法律规定需要经批准才可以从事经营的项目，应当经过有关部门的批准。
咨询公司的经营范围有以下几种：企业管理咨询、商务咨询、某行业或产品的技术咨询等；咨询公司也可以做产品销售，可以添加贸易类。
咨询有限公司经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
社会经济信息咨询服务经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划，礼仪服务，会务服务，展示展览服务，图文设计制作，广告设计制作，计算机网络工程。信息咨询是一种基于各种信息的收集、加工、传递有效利用和反馈的业务活动。
金融咨询的咨询范围包括：金融机构战略、管控模式与组织设计、人力资源管理、财务管理、改善运营与风险管理、资产并购重组与企业改制、业务流程重组、新产品与服务的开发以满足日渐复杂的客户需求。
信息咨询公司是通过利用各种信息处理技术，对各类信息开展搜集、加工、整理、分析、传递，向客户提供解决问题的方案、策略、建议、规划或措施等信息产品的知识型公司。
工商代理、企业形象 策划、企业管理咨询、财税顾问、投资顾问、财税代理、资产托管、商务资讯；商标注册。教育资讯；翻译；国内商业、物资供销业；进出口业务等多个领域.每个公司注册时申请的经营范围不一样，需要区别对待的。
四）与银行合作为商家、客户提供商品消费团购、分期等服务。（五）为金融企业 人力资源管理 、产品营销、网点辅助建设运营、贷前营销、贷后资产管理、不良资产催收等业务提供整体解决方案及业务外包服务。
信息咨询公司是提供专业意见和建议的机构，旨在帮助客户在商业、金融、科技等领域提高竞争力、增加市场份额、降低成本和风险。 业务范围 信息咨询公司的业务范围广泛，包括：- 商务咨询：制定商业策略、分析市场数据、评估潜在合作伙伴。- 财务咨询：提供投资建议、资本运营和风险管理。
